民国。纸本。纵18.8厘米，横2186厘米。这是康有为先生于1917年在美国公使馆的美森院中所写的关于中国古代书画的长篇论著，共约1.5万字。该手卷按时代顺序列出万木草堂所收藏的从唐至清的中国画388目，每朝画目之前各有一段文字，论述该朝绘画之兴衰、特点及影响。每目之下，注明画的形式(卷或册幅等)、质地(绢本或纸本)，多数目下加上品评，比较集中地表达了康有为对唐末以来我国绘画及其演变的看法，从一个侧面反映了康有为的美学思想。